Segundo largometraje del realizador Iván Zulueta.
José Sirgado (Eusebio Poncela) director de películas serie B está en crisis creativa y personal. No es capaz de consolidar su ruptura con Ana (Cecilia Roth) y además recibe noticias de un inquietante conocido (Will More), adicto a filmar en Super 8 y obsesionado en descubrir la esencia del cine.Las escenas que suceden en la finca de campo del personaje de Will More es, en realidad, una finca propiedad de Jaime Chávarri que también aparecía en el cortometraje Ida y Vuelta (en el que Jaime también interpretaba un papel). Muchas de las imágenes que el personaje de Will More rueda en super 8mm pertenecen a anteriores cortometrajes de Iván Zulueta (principalmente a "Masaje" y "Fiesta"). Las imágenes fueron transferidas a 35mm, dando una textura especial a dichas escenas. Una curiosidad es que en ellas aparecen personajes conocidos de la movida madrileña como Olvido Gara (Alaska) que no aparecen acreditados en la película. Debido a ciertos problemas con el sonido directo, gran parte de la película hubo de ser doblada practicamente en su totalidad durante la postproducción. Concretamente, el personaje interpretado por Helena Fernán-Gómez, hija de Fernando Fernán-Gómez, fue doblado por Pedro Almodóvar con voz de falsete. Esta aportación poco conocida del director manchego tampoco aparece en los créditos de la película. La película tuvo problemas para ser estrenada. Finalmente, el estreno fue el nueve de junio de 1980 en el cine Azul de Madrid .
