Penultimo film de Bela Tarr, basado en una novela de László Krasznahorkai quien a su vez firma el guion, rodado en blanco y negro y treinta tomas. Narra la vida al detalle de un pueblo el cual ve amenazado su tranquila existencia tras la llegada de un misterioso circo en el que su principal atraccion es la carcasa de una ballena. Llama la atencion la manera en que esta rodada.